Controle de Estoque - Compras

Introdução

O módulo de Compras de Peças faz parte do sistema de gerenciamento de frota da plataforma CONCEPT RASTREAMENTO, permitindo o registro, acompanhamento e controle de todas as compras de peças e produtos relacionados à manutenção de veículos e equipamentos. Este módulo integra-se com o controle de estoque, fornecedores e pagamentos, oferecendo uma visão completa do ciclo de aquisição de materiais. Para acessar a opção utilize o menu FROTAS e a seção CONTROLE DE ESTOQUE e opção COMPRAS DE PEÇAS.

Interface e Elementos

Tela Principal de Listagem

A tela principal apresenta uma lista de compras de peças já registradas no sistema, com as seguintes áreas:

Seção de Filtros

Fornecedor: Campo de texto para filtrar por nome do fornecedor
Período: Composto por:
- Seletor de tipo de data (Data de Entrada ou Data de Pagamento)
- Campo de data inicial (formato DD-MM-YYYY)
- Campo de data final (formato DD-MM-YYYY)
Status Pagamento: Dropdown com opções:
- Pagas
- Não Pagas
- Todas
Botões de Ação:
- Pesquisar: Executa a busca com os filtros informados
- Limpar Filtros: Restaura os filtros para os valores padrão
- Novo: Inicia o cadastro de uma nova compra
- Exportar para CSV: Exporta os dados exibidos para um arquivo CSV

Tabela de Resultados

Colunas:
- #: Número sequencial
- Fornecedor: Nome do fornecedor
- Nota Fiscal: Número da nota fiscal
- Data: Data de entrada da compra
- Data Pagto: Data de pagamento (quando existente)
- Parcelada: Indicador de pagamento parcelado (marcado com X)
- Valor: Valor total da compra
Rodapé: Exibe o total de registros encontrados

Tela de Cadastro/Edição

A tela de cadastro/edição de compras é dividida em seções:

Dados Principais

Botões de Ação

Gravar: Salva os dados da compra
Excluir: Remove o registro (visível apenas na edição)
Voltar: Retorna para a tela de listagem

Seção de Itens

Lista de Itens: Tabela com os produtos inclusos na compra:
- Número sequencial
- Peça: Nome do produto
- Quantidade
- Valor unitário
Adicionar Item: Botão para incluir novos itens à compra

Dados da Nova Parcela:
- Data: Data prevista para pagamento
- Valor: Valor da parcela
- Data Pagamento: Data efetiva do pagamento (quando pago)
- Observação: Campo para comentários sobre a parcela
Lista de Parcelas: Tabela com as parcelas cadastradas:
- Número da parcela
- Data prevista
- Valor
- Data de pagamento
- Observação
Estatísticas:
- Total: Soma dos valores das parcelas
- Pago: Soma dos valores das parcelas pagas
- Quantidade: Total de parcelas / Parcelas pagas

Fluxo de Trabalho

Processo de Compra de Peças

Pesquisa e Visualização:
- O usuário pode iniciar pesquisando compras existentes usando os filtros disponíveis
- Por padrão, o sistema exibe as compras do mês atual
- É possível visualizar detalhes clicando em uma linha da tabela
Cadastro de Nova Compra:
- O usuário clica no botão "Novo" na tela de listagem
- Seleciona o fornecedor e o depósito (ambos obrigatórios)
- Informa o valor total, data de entrada e opcionalmente a nota fiscal
- Define se o pagamento será à vista ou parcelado
- Se for à vista, informa a data de pagamento
- Se for parcelado, adiciona as parcelas no modal específico
Adição de Itens:
- Clica no botão "+" na seção de itens
- Seleciona a peça no modal
- Informa quantidade e valor unitário
- Confirma a inclusão
- Repete o processo para cada item necessário
Finalização:
- Verifica se todos os dados obrigatórios foram preenchidos
- Clica em "Gravar" para salvar a compra
- O sistema atualiza o estoque automaticamente

Instruções Passo a Passo

Como Cadastrar uma Nova Compra

Na tela de listagem, clique no botão "+" (Novo)
Selecione o fornecedor no dropdown (ou adicione um novo clicando no botão "+")
Selecione o depósito onde as peças serão armazenadas
Informe o valor total da compra
Defina a data de entrada da compra
Caso seja pagamento à vista, informe a data de pagamento
Se for pagamento parcelado:
- Marque a opção "Pagamento Parcelado"
- Clique em "Ver Parcelas"
- Para cada parcela:
  - Informe a data prevista de pagamento
  - Digite o valor da parcela
  - Se já foi paga, informe a data de pagamento
  - Clique em "+" para adicionar
Informe o número da nota fiscal (se disponível)
Adicione observações se necessário
Para adicionar itens:
- Clique no botão "+" na seção de itens
- Selecione a peça no dropdown
- Informe a quantidade e o valor unitário
- Clique em "Inserir" ou "Inserir e Limpar"
- Repita para cada item
Clique em "Gravar" para salvar a compra

Como Filtrar Compras

Na tela de listagem, preencha os filtros conforme necessário:
- Nome do fornecedor (total ou parcial)
- Selecione o tipo de data (entrada ou pagamento)
- Defina o período inicial e final
- Escolha o status de pagamento (Pagas, Não Pagas ou Todas)
Clique no botão de pesquisa (ícone de lupa)
A tabela será atualizada com os resultados correspondentes
Para limpar os filtros, clique no botão "Limpar Filtros"

Como Editar uma Compra Existente

Na tela de listagem, localize a compra desejada
Clique sobre a linha correspondente
A tela de edição será aberta com os dados da compra
Realize as alterações necessárias
Para editar itens:
- Para remover, clique no ícone de lixeira do item
- Para adicionar novos, use o botão "+" na seção de itens
Para editar parcelas (se for pagamento parcelado):
- Clique em "Ver Parcelas"
- Altere os valores, datas ou adicione novas parcelas
Clique em "Gravar" para salvar as alterações

Como Excluir uma Compra

Na tela de listagem, localize a compra desejada
Clique sobre a linha correspondente
Na tela de edição, clique no botão "Excluir"
Confirme a exclusão quando solicitado

Validações e Regras de Negócio

O sistema implementa as seguintes validações e regras de negócio:

Campos Obrigatórios

Fornecedor
Depósito
Data de entrada
Valor da compra
Pelo menos um item na lista de peças
Para pagamento parcelado, pelo menos uma parcela

Regras Específicas

A data de pagamento só é exibida e obrigatória para pagamentos à vista
O total das parcelas deve corresponder ao valor total da compra
Ao cadastrar/alterar uma compra, o estoque é automaticamente atualizado
Ao excluir uma compra, as quantidades são revertidas no estoque
Se a compra for parcelada, é necessário cadastrar cada parcela individualmente
O sistema calcula automaticamente o total de parcelas pagas e pendentes
As datas são armazenadas em formato YYYY-MM-DD internamente, mas exibidas no formato DD-MM-YYYY
O sistema exibe os valores monetários com duas casas decimais e separador de milhar

Perguntas Frequentes

Como cadastrar um novo fornecedor durante o registro de uma compra?

Na tela de cadastro de compra, ao lado do campo Fornecedor, clique no botão "+" para abrir o modal de cadastro de fornecedor. Preencha os dados necessários e confirme para adicionar o novo fornecedor, que ficará imediatamente disponível para seleção.

O valor total da compra precisa ser igual à soma dos itens?

Não necessariamente. O valor total da compra é informado manualmente e pode incluir outros custos como frete ou impostos que não estão diretamente associados aos itens. É importante que o valor total represente o montante efetivamente pago ao fornecedor.

Como registrar o pagamento de uma parcela após a compra já ter sido cadastrada?

Localize a compra na tela de listagem, clique para editar, e se for uma compra parcelada, clique em "Ver Parcelas". Na lista de parcelas, encontre a que deseja marcar como paga, informe a data de pagamento no campo correspondente e salve as alterações.

É possível alterar uma compra de pagamento à vista para parcelado após o cadastro?

Sim, ao editar uma compra, você pode marcar a opção "Pagamento Parcelado" e então cadastrar as parcelas. O sistema removerá a data de pagamento única e solicitará o cadastro das parcelas.

Como o sistema atualiza o estoque quando uma compra é registrada?

Quando uma compra é gravada, o sistema automaticamente adiciona as quantidades dos itens ao estoque do depósito selecionado. Se a compra for alterada, o sistema ajusta as diferenças. Se for excluída, as quantidades são removidas do estoque.

Por que não consigo excluir uma compra?

Existem algumas razões possíveis:

A compra já teve seus itens consumidos em serviços ou baixados do estoque
O usuário não possui permissão para exclusão
A compra está vinculada a processos financeiros já concluídos

Como exportar a lista de compras para análise externa?

Na tela de listagem, aplique os filtros desejados para encontrar as compras que deseja exportar. Em seguida, clique no botão "Exportar para CSV" (ícone de disquete). O sistema gerará um arquivo CSV com os dados exibidos na tabela.

É possível registrar compras parceladas com datas diferentes para cada parcela?

Sim, ao cadastrar um pagamento parcelado, cada parcela pode ter sua própria data prevista de pagamento e, quando paga, sua própria data efetiva de pagamento. Isso permite um controle detalhado do fluxo de caixa.

Considerações Adicionais

O módulo de Compras de Peças é integrado com outros componentes do sistema, como:

Controle de Estoque: Atualiza automaticamente os níveis de estoque dos produtos
Cadastro de Fornecedores: Permite selecionar e cadastrar fornecedores
Depósitos: Gerencia a localização física das peças
Financeiro: Integra os pagamentos com o controle financeiro

A interface foi projetada para ser intuitiva e eficiente, facilitando o registro rápido de compras e permitindo um controle detalhado dos gastos com peças e produtos para a frota.