Status Itinerário Customizado
Visão Geral
O módulo "Status de Itinerário Customizado" permite a personalização das descrições dos diferentes status de itinerário utilizados no módulo de roteirização. Esta funcionalidade possibilita adaptar a terminologia padrão do sistema para termos que façam mais sentido para a operação específica de cada empresa.
Através desta interface, usuários podem:
- Visualizar os status padrão do sistema
- Personalizar as descrições destes status
- Definir descrições específicas para visitas
- Determinar quais status são aplicáveis a visitas
Para acessar clique no menu ROTEIRIZAÇÃO opção STATUS ITINERÁRIO
Elementos da Interface
Tela Principal (Listagem)
A tela principal apresenta uma listagem dos status de itinerário existentes com suas configurações atuais.
Cabeçalho:
- Título: "Status Itinerários Customizado"
- Seção de filtros (colapsável)
- Botões de ação no canto superior direito:
- Botão de pesquisa (ícone de lupa)
- Botão de adicionar novo registro (ícone de +)
Tabela de Status:
- Colunas:
- DESCRIÇÃO: Mostra o nome padrão do status no sistema
- CUSTOMIZADA: Exibe a descrição personalizada configurada
- VISITA: Apresenta a descrição específica para visitas
- STATUS PARA VISITA?: Indica se o status pode ser utilizado para visitas (SIM ou -)
Status disponíveis:
- Aberta
- Adiado
- Devolvido
- Endereço Errado
- Endereço Fechado
- Endereço Não Localizado
- Entregue
- Não Informado
- Pendente
Tela de Edição
A tela de edição permite configurar os detalhes de cada status.
Cabeçalho:
- Título: "Status Itinerários Customizado - Edição"
Formulário: Para cada status disponível, são apresentados os seguintes campos:
- Status: Nome do status no sistema (somente leitura, em destaque)
- Descrição Customizada: Campo de texto para definir nome personalizado
- Descrição para Visita: Campo de texto para definir descrição específica para visitas
- Para visita: Checkbox para definir se o status é aplicável a visitas
Botões de Ação:
- Gravar: Salva as modificações realizadas
- Voltar: Retorna à tela de listagem sem salvar alterações
Fluxo de Trabalho
Processo Principal
- O usuário acessa a tela principal de "Status Itinerários Customizado"
- Visualiza os status existentes e suas configurações atuais
- Clica no botão de adicionar novo ou seleciona um registro existente
- Na tela de edição, personaliza as descrições conforme necessário
- Define quais status são aplicáveis a visitas
- Salva as alterações
Instruções Passo a Passo
Como Customizar Status de Itinerário
- Acesse o módulo "Status Itinerários Customizado" no menu principal
- Clique no botão com ícone de lupa para pesquisar registros existentes, ou no botão "+" para criar uma nova configuração
- Na tela de edição, para cada status:
- Digite a "Descrição Customizada" desejada no campo correspondente
- Se aplicável, digite a "Descrição para Visita" específica
- Marque o checkbox "Para visita" se este status deve ser disponível para classificação de visitas
- Clique no botão "Gravar" para salvar as alterações
- Verifique na tela de listagem se as modificações foram aplicadas corretamente
Como Redefinir Status para Configuração Padrão
- Acesse a tela de edição dos status
- Apague o conteúdo dos campos "Descrição Customizada" e "Descrição para Visita"
- Desmarque todos os checkboxes "Para visita"
- Clique em "Gravar" para salvar
Regras de Negócio e Validações
-
Validação de Campos Obrigatórios:
- Se o checkbox "Para visita" estiver marcado, o campo "Descrição para Visita" torna-se obrigatório
- Uma mensagem de erro será exibida caso essa condição não seja atendida
-
Persistência de Dados:
- Ao salvar as alterações, o sistema exclui todas as configurações anteriores e salva as novas definições
- Se um campo de descrição customizada for deixado em branco, o sistema utilizará o nome padrão do status
- Se um campo de descrição para visita for deixado em branco, o sistema utilizará a descrição padrão para visita
-
Controle de Acesso:
- Apenas usuários com perfil de administrador ou com permissão específica podem gravar alterações
- Usuários sem permissão podem visualizar mas não modificar as configurações
Perguntas Frequentes
O que são os Status de Itinerário?
Os status de itinerário são classificações utilizadas para indicar a situação atual de uma entrega ou visita. Exemplos incluem "Entregue", "Pendente", "Endereço Fechado", entre outros.
Por que customizar os Status de Itinerário?
A customização permite adaptar a terminologia do sistema à linguagem utilizada na operação diária da empresa, facilitando o entendimento e uso por parte dos colaboradores.
Qual a diferença entre "Descrição Customizada" e "Descrição para Visita"?
A "Descrição Customizada" substitui o nome padrão do status em todo o sistema, enquanto a "Descrição para Visita" é utilizada especificamente quando o status é aplicado a visitas (e não a entregas comuns).
O que acontece se eu deixar um campo de descrição em branco?
Se um campo de descrição customizada for deixado em branco, o sistema utilizará o nome padrão original. O mesmo princípio se aplica para as descrições de visita.
É possível ter diferentes configurações de status para diferentes filiais?
Não, a customização de status de itinerário é aplicada em nível global para toda a empresa no sistema.
Por que alguns status não aparecem como opção para visitas mesmo quando marco o checkbox?
Para que um status seja disponibilizado para classificação de visitas, é necessário não apenas marcar o checkbox "Para visita", mas também preencher a "Descrição para Visita".
O que acontece com registros históricos ao alterar as descrições dos status?
As alterações nas descrições dos status são aplicadas a todo o sistema, incluindo registros históricos. Portanto, relatórios antigos exibirão as novas descrições.
Notas Importantes
- A customização dos status afeta a visualização em todo o sistema, incluindo relatórios e interfaces móveis
- É recomendável escolher descrições claras e consistentes para facilitar o entendimento de todos os usuários
- Alterações nas descrições dos status não modificam a lógica de funcionamento do sistema, apenas a terminologia exibida